Ll’Empereur en pleine agonie, les querelles entre les princes pour l’accès au trône sont légions. Pendant ce temps, Nien Kang Yau (Lung Fong) a perfectionné son kung-fu avec ses quatre oncles. Il doit maintenant partir vivre sa propre vie et se dirige vers la capitale. Sur le chemin, il rencontre Bai (Alan Chui) qui est en train d’affronter les hommes du 14° Prince(Chan Gwan Biu), et va alors l’aider à se débarasser de ses assaillants. Dans la capitale, Nien rencontre le célèbre 4° Prince (Norman Chu) et l’un de ses hommes (Kwan Yung Moon) qui l’accuse à tort de l’avoir molesté après avoir volé une pièce de jade. Après s’être disculpé, Nien décide d’aider le prince à accéder au trône. Bien qu’il ait vite monté les marches du pouvoir militaire, le prince se détache de lui et le dégrade en le nommant simple garde chargé de sa sécurité. Après avoir retrouver Bai et son oncle, Tien décide de se retourner contre le Gouvernement Ching et de rejoindre les patriotes Ming.
Critique
En 1973, Bruce Lee est devenu une star majeure du cinéma d'action Hong Kongais. Son style de combat rapide et direct l’ancre dans dans un contexte contemporain. Or, en cette période du cinéma Hong Kongais, la mode du film d’action reste marquée par les films en costumes tels que définis par Chang Cheh quelques années plus tôt. Conscient de cette réalité, le petit Dragon avait donné son accord...
Bruce Lee devait tenir le premier rôle de ce film mais sa mort tragique en 1973 mit fin à la pré-production. Le projet ne fut relancé que 7 ans plus tard, Lung Fong reprenant le rôle du "petit dragon".