Un groupe d’étudiants Shaolin participe à une fête religieuse à laquelle sont conviés des Mandchous. La procession dégénère et s’achève en pugilat, un membre Shaolin (Lau Kar Wing) ayant été mortellement blessé par un élève de l’école à la botte des Qing. Informés par les prêtres, les forces de l’ordre séparent les combattants. Agacé par la faiblesse de ses sbires, le représentant du gouvernement (Lee Wan Chung) recrute deux artistes martiaux d’envergure (Johnny Wang Lung Wei et Leung Kar Yan) pour s’associer à son bras droit (Fung Hak On) et décimer l’école Shaolin locale. Le massacre commence et une poignée d’élèves parvient à fuir pour organiser la lutte. Deux d’entre eux (Bruce Tong et Gordon Liu) partent à la recherche d’un sifu pour se perfectionner… (DOV)