Dynastie Ming. Wang Sheng, un étudiant qui vient d'échouer à l'examen impérial, et ses compagnons villageois travaillent à contrer le retard de leur ville natale et à leur propre avenir. Wang va rencontrer accidentellement un Esprit Renard et se voir entraîner dans une série d'aventures tant physiques qu'émotionnelles, qui vont changer sa vie.