Dans la province de Fushan, sous la dynastie Ching... Derrière le masque d'un honorable notable, un escroc conspire pour régner en maître absolu sur une ville. Jusqu'au jour où il essaie d'éliminer l'un de ses employés au faît de la sinistre réalité... Poursuivi par les tueurs, le jeune homme est secouru par le débonnaire Fei Chun, dont le maître n'est rien moins que Liang Tsan, le légendaire expert de la boxe Wing Chun.