Sous le règne de la dynastie Ming,, l'empereur est un pantin obsédé sexuel, et ce sont les eunuque qui détiennentle vrai pouvoir. Jinywei, la police secrète du gouvernement, est chargée de mener les basses besognes, tuant, massacrant même les ennemis du gouvernement. Jia Jingzhong le chef des eunuques (Law Kar-Ying) fomente un putsch avec un prince habitué à ce genre de tactique (Sammo Hung), qui a perdu ses jambes suite à une précédente tentative de renverser le pouvoir. L'eunuque ordonne au chef de la Jinywei, Qinlong (Donnie Yen), de tuer le conseiller de l'empereur, qui serait un traitre et détiendrait une liste des traitres. Qinlong découvre rapidement que l'eunuque veut en vérité récupérer le seau impérial. Il devra fuir et lutter contre ses anciens frères pour rétablir la vérité.
Critique
Donnie Yen est un le membre les plus émérite de la police secrète de l'Empereur pour lequel il capture et assassine. La faiblesse morale du souverain, libidineux et influençable, laisse la voie libre aux ambitions de l'eunuque impérial qui se verrait bien prendre la place de son actuel maître. Pour cela, il n'aura de cesse de faire exécuter tous les notables du royaume les uns après les autres, accusés de traîtrise envers l'état. C'est la...