Saison centrée sur le chef des Mendiants, Qiao Feng, le prince Duan Yu et le moine shaolin Xu Zhu. Le premier est en quête de sa réelle identité et cherche à éclairer le mystère qui entoure sa vie depuis 30 ans ; le second rencontre ses nombreuses demi-soeurs et la bataille avec Duan Yuan Qing selon les strictes règles de Dali. Xu Zhu, moine humble, va être pris au milieu des luttes d'une des plus puissantes et secrètes sectes. Ces histoires se situent durant la Dynastie des Song du Nord.
Notes
1.
40 épisodes de 47 minutes. Chansons : de fin "Forgiveness" (宽恕) par Faye Wong ; Autres, "Yang Wang" (仰望) par Xie Yu Xin (谢雨欣), "Lian Mei Ren" (莲美人) par Tang Can (汤灿), "Shan Chuan Qing Ge" (山川情歌) par Xiang Nv (湘女) et Zhao Da Di (赵大地), "Wo Zhen Wo Ai" (我真我爱) par Tan Wei Wei (谭维维)