Deux anciens frères d’armes se mesurent l’un l’autre à cause d’un docteur en kung-fu diabolique qui craint qu’ils soient les descendants d’une personne qu’il a autrefois assassinée. Quand un vieux mendiant révéle que les deux hommes sont frères, la technique du « poing de la concubine » qu’ils ont appris avec lui va leur servir pour leur vengeance.
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