En 1949, le général Hon du Kuomintang mène ses troupes jusqu’à Hong Kong. Le gouvernement HK veut isoler ces soldats et les envoie à Rennie’s Hill, une zone rurale à l’époque. Fan, le parrain de Shanghai voudrait établir son pouvoir dans la colonie pendant que le Kuomintang est là-bas. Hon n’a pas le choix, et il est donc obligé de composer avec Fan, qui l’utilise pour son laboratoire de drogues à Rennie’s Hill. Cependant, les deux hommes ont également du soucis avec Simon le parrain local. Pendant ce temps, Hon tombe amoureux de Sheung. Comme les communistes prennent peur que les triades de Shanghai deviennent plus puissantes à Hong Kong, ils insistent sur le gouvernement hongkongais pour qu’il éradique ces gangs. Fan est alors déporté, le Kuomintang le laissant aller à Taiwan. Hon, lui, décide de rester là pour vivre avec Sheung.
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