Dans les années de déclin de la dynastie Qing, une représentation de l'opéra Adieu ma concubine a lieu dans le plus grand théâtre de la capitale provinciale. Etuo, le gouverneur, s'est déplacé spécialement pour assister au spectacle. Mais les choses se compliquent lorsque le « roi de Chu », un des personnages du récit, tente de poignarder le gouverneur. Son garde de corps, Ye Dewen, contre-attaque, tuant quelques curieux alors qu'il essaie de rattraper l'assassin, forçant le « roi de Chu » à risquer sa vie pour défendre l'innocent Chen Zilian. Huit mois plus tard, Xu Jiyuan, fils du magistrat Qing se présente au manoir d'Etuo. Ce dernier, craignant le pire, refuse de l'avoir autour de lui et l'envoie pour agir en tant que chef de l'académie militaire. Ye Dewen soupçonne que Xu Jiyuan n'est nul autre que l'assassin qui lui a échappé au théâtre. @ffm-montreal.org